• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта

Корзина услуг

Информационный продукт Инструмент Период действия Цена, ₽

    Условия предоставления данных

    Участие в торгах
    Общая информация о процессах участия в торгах
    Технологические решения
    Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
    Единый пул обеспечения
    Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
    Депозитарное обслуживание
    Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
    Клиринговое обслуживание
    Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
    Единый счет
    Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
    Управляющим активами
    Создание и поддержка индексов
    Биржевые данные
    Для альтернативных систем и производных цен
    Информационные продукты
    Подписка на биржевую информацию
    Аналитические продукты
    Информация о поведении участников торгов
    Маркировка финансовых инструментов
    Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам
    23.08.2019 09:30

    Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2019 года

    ПАО Московская Биржа (MOEX) объявляет о финансовых результатах второго квартала 2019 года по МСФО. Значительное увеличение доходов на рынке облигаций и денежном рынке, а также от расчетно-депозитарных услуг обеспечило рекордный уровень комиссионного дохода за указанный период.

    Если не указано иное, то все показатели даны за второй квартал 2019 года, а динамика – в сравнении со вторым кварталом 2018 года.

    ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

    • Комиссионные доходы выросли на 10,7%, до 6 561,8 млн рублей, благодаря росту объема комиссий практически на всех рынках.
    • Чистый процентный доход увеличился на 9,4%
    • Чистая прибыль увеличилась на 21,3%, до 5 902,6 млн рублей. 

    ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

    • Российские эмитенты продолжают демонстрировать высокую активность на долговом рынке: во втором квартале 2019 года общий объем размещений корпоративных облигаций составил 0,9 трлн рублей, 71 компания разместила 147 выпусков облигаций.
    • На срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) начались торги деривативами на ставку денежного рынка RUSFAR. С 19 августа Биржа начала расчет ставки RUSFAR в долларах.
    • Участники ОТС-системы долгового рынка получили возможность проводить клиринг внебиржевых сделок с облигациями с участием центрального контрагента (ЦК). Это позволило им заключать сделки с ценными бумагами, не имеющими листинга на Бирже, используя надежную и удобную биржевую инфраструктуру и преимущества ЦК.

    ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

    • Вступила в силу новая редакция Правил листинга, предусматривающая введение Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
    • Начались торги паями двух российских биржевых фондов на корпоративные облигации. Теперь на Бирже обращаются 28 биржевых фондов. 
    • Во втором квартале состоялись размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов объемом 15 млрд рублей.
    • Растет приток частных инвесторов: общее количество клиентов – физических лиц превысило 2,7 млн человек.

    Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

    "Московская биржа завершила второй квартал с рекордным показателем комиссионного дохода и значительным увеличением чистой прибыли. Хочу отметить рост объемов торгов и комиссионного дохода на фондовом рынке, особенно в сегменте первичного долгового рынка. Это подтверждает роль Биржи в качестве основной площадки для привлечения капитала в российскую экономику. На рынке акций и облигаций все большее значение приобретают частные инвесторы: ежемесячно открывается свыше 100 тысяч новых биржевых счетов, и мы рассчитываем на продолжение этой тенденции, в том числе благодаря развитию цифровых каналов продаж.

    Московская биржа активно развивает отношения с участниками рынка Беларуси, других стран ЕАЭС. Мы стремимся стать инвестиционным хабом для всего региона. Так, на нашей площадке успешно прошли размещения суверенных и корпоративных облигаций белорусских эмитентов.

    Биржа проводит большую работу в области внедрения принципов ответственного инвестирования в России. Мы создали отдельный сектор для листинга облигаций компаний, инвестирующих в экологические и социально значимые проекты. Рассчитываем, что наши инициативы в этой области повысят инвестиционную привлекательность отечественного фондового рынка".

    Максим Лапин, финансовый директор Московской биржи:

    "Во втором квартале Биржа показала двузначный рост комиссионного дохода – 10,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Это соответствует динамике последних нескольких лет, несмотря на сдерживающие факторы, в том числе отсутствие роста объемов торгов на некоторых рынках. Четыре направления бизнеса – денежный рынок и рынки акций и облигаций, а также депозитарные и расчетные услуги – продемонстрировали рекордные значения комиссионного дохода. Эффективные комиссии сохранились на прежнем уровне благодаря развитию проекта "Единый пул обеспечения", росту объемов торгов продуктами с высокой стоимостью, таких как репо с КСУ и товарные деривативы, а также резкому всплеску активности на первичном рынке облигаций.

    Показатель чистого процентного дохода улучшился по сравнению с предшествующими кварталами за счет реализованной переоценки инвестиционного портфеля: рост составил 9,4% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и 15,0% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход вырос на 5,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года и составил 4,12 млрд рублей, при этом в годовом исчислении показатель практически не изменился, уменьшившись всего на 0,6%. Итоговый показатель операционного дохода вырос на 9,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, перешагнув отметку в 11 млрд рублей и достигнув 11,10 млрд рублей.     

    Динамика операционных расходов соответствовала прогнозу менеджмента. На рост расходов во втором квартале повлиял календарный эффект. Так, в текущем году восстановление резерва на выплату вознаграждений в размере 112 млн рублей произошло в первом квартале, а в 2018 году аналогичная запись была произведена во втором квартале. Это занизило сравнительную базу операционных расходов во втором квартале прошлого года. В полугодовом исчислении операционные расходы выросли лишь на 8,3%. Учитывая данный факт, мы понижаем прогноз роста операционных расходов в 2019 году до диапазона 8–10% (без учета разовых начислений).

    В результате чистая прибыль увеличилась на 21,3% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, при этом скорректированный показатель прибыли вырос на 8,7%. Рентабельность по EBITDA повысилась до 73,8%".

    КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

      II кв. 2019 II кв. 2018 Динамика
    годовая
    I кв. 2019 Динамика
    квартальная
    Операционные доходы 11 100,0 10 180,0 9,0% 10 283,1 7,9%
    • Комиссионные доходы
    6 561,8 5 927,2 10,7% 6 117,5 7,3%
    • Чистые процентные и прочие финансовые доходы
    4 498,0 4 110,7 9,4% 3 910,9 15,0%
    Чистый процентный доход без учета реализованных доходов
    или убытков от переоценки инвестиционного портфеля[1]
    4 118,8 4 142,2 -0,6% 3 910,2 5,3%
    • Прочие операционные доходы
    40,2 142,1 -71,7% 254,7 -84,2%
    Операционные расходы 3 873,8 3 502,6 10,6% 3 736,9 3,7%
    • Расходы на персонал
    1 797,6 1 526,3 17,8% 1 755,9 2,4%
    • Расходы на амортизацию и обслуживание основных средств
    1 238,0 1 123,1 10,2% 1 204,9 2,7%
    • Прочие общие и административные расходы
    838,2 853,2 -1,8% 776,1 8,0%
    Прибыль до вычета прочих операционных расходов и налогообложения 7 226,2 6 677,4 8,2% 6 546,2 10,4%
    Прочие операционные расходы 83,5 (873,5) nm (2 653,5) nm
    Чистая прибыль 5 902,6 4 864,9 21,3% 3 095,5 90,7%
    Базовая прибыль на акцию в рублях 2,62 2,16 21,3% 1,37 91,4%
               
    Чистая прибыль 5 902,6 4 864,9 21,3% 3 095,5 90,7%
    • Прочие операционные расходы / (доходы)

    (разовые резервы и изменение резерва по МСФО 9)

    (83,5) 760,5 nm 2 435,2 nm
    • Корректировка на изменение сроков амортизации (только в 2018 году)
    84,8 nm nm
    • Отложенный налог по разовым резервам, изменению резерва
    по МСФО 9 и изменению сроков амортизации
    16,7 (340,2) nm (487,0) nm
    Скорректированная чистая прибыль 5 835,8 5 369,9 8,7% 5 043,7 15,7%
               
    EBITDA 8 196,0 6 638,3 23,5% 4 765,5 72,0%
    • Прочие операционные расходы / (доходы)
    (разовые резервы и резерв по МСФО 9)
    (83,5) 760,5 nm 2 435,2 nm
    Скорректированная EBITDA 8 112,5 7 398,8 9,6% 7 200,7 12,7%
    Скорректированная рентабельность по EBITDA 73,1% 72,7% 0,4 п. п. 70,0% 3,1 п. п.


    КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ РЫНКОВ

      II кв. 2019 II кв. 2018
    Динамика
    годовая
    I кв. 2019
    Динамика
    квартальная
    Рынок акций          
    Комиссионные доходы, млн рублей 540,6 516,1 4,7% 414,4 30,5%
    Объем торгов, млрд рублей 2 994,2 2 888,7 3,7% 2 267,4 32,1%
               
    Рынок облигаций          
    Комиссионные доходы, млн рублей 751,6 551,3 36,3% 537,2 39,9%
    Объем торгов (без учета однодневных облигаций), млрд рублей 6 337,6 5 266,6 20,3% 4 610,3 37,5%
               
    Валютный рынок          
    Комиссионные доходы, млн рублей 885,7 1 044,5 -15,2% 871,6 1,6%
    Объем торгов, млрд рублей 79 996,4 90 379,0 -11,5% 75 804,7 5,5%
               
    Денежный рынок          
    Комиссионные доходы, млн рублей 1 788,6 1 561,6 14,5% 1 771,3 1,0%
    Объем торгов, млрд рублей 84 473,5 91 694,7 -7,9% 79 139,8 6,7%
               
    Срочный рынок          
    Комиссионные доходы, млн рублей 642,7 612,8 4,9% 655,4 -1,9%
    Объем торгов, млрд рублей 19 221,8 21 839,9 -12,0% 18 689,7 2,8%
               
    Расчетно-депозитарные услуги          
    Комиссионные доходы, млн рублей 1 313,2 1 099,1 19,5% 1 186,5 10,7%
    Средний объем активов, принятых на хранение, млрд рублей 47 020,9 42 544,7 10,5% 45 495,5 3,4%
               
    Прочие комиссионные доходы (ИТ-услуги, услуги листинга и пр.) 639,4 541,8 18,0% 681,1 -6,1%
    Информационные услуги, млн рублей 217,6 189,5 14,8% 212,7 2,3%
    Реализация программного обеспечения и технические услуги, млн рублей 199,8 175,6 13,8% 197,6 1,1%
    Листинг и прочие услуги, млн рублей 153,1 80,3 90,7% 131,4 16,5%
    Прочие комиссионные доходы, млн рублей 68,9 96,4 -28,5% 139,4 -50,6%
               
    Чистые процентные и прочие финансовые доходы          
    Чистые процентные и прочие финансовые доходы, млн рублей 4 498,0 4 110,7 9,4% 3 910,9 15,0%
    Инвестиционный портфель, млрд рублей 767,1 731,1 4,9% 746,2 2,8%
    • Общая капитализация рынка акций по итогам второго квартала составила 45,48 трлн рублей (719,55 млрд долларов США). Индекс МосБиржи вырос на 10,8% за квартал.
    • Комиссионный доход на рынке облигаций во втором квартале вырос на 36,3% и составил рекордные 751,6 млн рублей. Объем торгов облигациями (исключая однодневные) увеличился на 20,3%. Эффективная комиссия сохранилась на прежнем уровне благодаря увеличению доли ОФЗ в общем объеме первичных размещений и вторичного обращения, а также высокой активности корпоративных заемщиков на первичном рынке.
    • Объем торгов на денежном рынке уменьшился на 7,9% в связи со снижением объемов операций междилерского репо (-38,5%) и объемов кредитных и депозитных операций (-27,1%). Несмотря на снижение объемов торгов, комиссионные доходы выросли на 14,5% благодаря увеличению среднего срока сделок репо, изменению ставок комиссии в рамках проекта "Единый пул обеспечения" и росту доли операций репо с ЦК в общем объеме сделок биржевого репо (86,4% во втором квартале 2019 года по сравнению с 78,9% во втором квартале 2018 года).
    • Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 12,0% по сравнению со вторым кварталом 2018 года в связи со снижением объема торгов валютными и индексными контрактами. Объем торгов товарными деривативами вырос на 20,8%, срочными контрактами на акции – на 27,2%, а фьючерсами на процентные ставки – на 320,3%. Объем торгов рынка СПФИ увеличился на 46,4%. Рост интереса участников к товарным и процентным контрактам, пересмотр ставки комиссии, связанный с реализацией проекта "Единый пул обеспечения" и повышение активности на OTC-рынке способствовали росту комиссионного дохода на 4,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.
    • Продажи информационных услуг по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросли на 14,8%, а рост продаж программного обеспечения и технических услуг составил 13,8%. Доход от услуг листинга и прочих услуг увеличился на 90,7%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом сократился на 28,5%.
    • Размер собственных средств Биржи[2] по итогам второго квартала 2019 года составил 84,14 млрд рублей. По состоянию на конец квартала Биржа не имела долговых обязательств.
    • Объем капитальных затрат во втором квартале 2019 года составил 550,8 млн рублей, средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.

    Полная версия финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за второй квартал 2019 года, подготовленной в соответствии с МСФО, доступна на сайте в разделе "Акционерам".

    Вебкаст по итогам публикации указанной отчетности запланирован на 16:00 по московскому времени 23 августа.

    Контакты для дополнительной информации:

    Инвесторы СМИ
    Антон Терентьев Лев Быстров
    +7 495 363 3232
    +7 495 363 3232

    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

    Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

    Заявление об ограничении ответственности

    Некоторая информация, присутствующая в данном документе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности Общества. Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких слов, как "ожидают", "полагают", "оценивают", "намереваются", "будут", "могли бы", "могут", включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании аналогичных выражений. Общество предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами и фактические события и результаты деятельности Общества могут существенно от них отличаться. Общество не намерено обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Общества будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Обществом и его деятельностью.

     
    [1] Сумма процентных и прочих финансовых доходов и доходов по операциям в иностранной валюте за вычетом процентных расходов. Не включает чистую прибыль по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
    [2] Собственные денежные средства определяются как сумма денежных средств и их эквивалентов, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, средств в финансовых организациях, финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, предоплаты по текущему налогу на прибыль и прочих финансовых активов за вычетом средств участников торгов, привлеченных банковских кредитов "овернайт",  кредиторской задолженности по выплате депонентам доходов по ценным бумагам, обязательств, относящихся к активам, предназначенным для продажи, текущих обязательств по налогу на прибыль, прочих финансовых обязательств и обязательств налогового агента при выплате доходов владельцам ценных бумаг.
    Контактная информация для СМИ
    +7 (495) 363-3232
    PR@moex.com
    Контактная информация для клиентов
    +7 (495) 232-3363
    Форма обратной связи
    Новости Группы "Московская Биржа"
    05.09.19 Стартует ежегодный конкурс "Лучший частный инвестор"
    03.09.19 Московская биржа подвела итоги торгов в августе 2019 года
    27.08.19 Московская биржа и НАУФОР наградили журналистов за лучшие публикации по ИИС
    27.08.19 1 млн ИИС зарегистрирован на Московской бирже
    26.08.19 Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
    23.08.19 Московская биржа объявляет финансовые результаты за второй квартал 2019 года
    22.08.19 Московская биржа и Узбекская республиканская валютная биржа заключили меморандум о сотрудничестве
    16.08.19 О профилактических работах на сайте Московской биржи
    15.08.19 Московская биржа начинает расчет ставки RUSFAR в долларах
    Показать все